Comptable · Email collecte pièces bilan annuel

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name: email-collecte-pieces-bilan-annuel
description: "Rédige l'email annuel de collecte des pièces nécessaires à la clôture comptable et à l'établissement du bilan d'un client TPE ou PME. Liste structurée par catégorie, deadline claire, format de transmission, point de contact. À utiliser quand un expert-comptable doit déclencher la collecte du dossier de clôture exercice et veut un message qui réduit les allers-retours et les pièces manquantes."
metadata:
  iaskills_title: "Comptable · Email collecte pièces bilan annuel"
  metier_slug: comptable
  metiers:
    - Comptables
  secteur: "Finance & Comptabilité"
  tier: free
  compatible:
    - claude-code
    - cowork
    - cursor
    - codex
  version: "1.0.0"
  author: "iaskills"
  editorial:
    pitch: "Email annuel de collecte des pièces de clôture client : checklist par catégorie, deadline ferme, format attendu. Réduit les allers-retours et les pièces manquantes."
    long_description: "Chaque année à la clôture, l'expert-comptable doit collecter auprès de chaque client une liste précise de documents : derniers relevés bancaires, justificatifs d'achats, contrats d'emprunt, états des stocks, factures d'investissements, conventions de compte courant d'associé. Un email mal structuré génère 3 à 5 relances et retarde la production du bilan. Ce skill produit un email calibré, catégorisé, avec deadline et point de contact, paramétré sur la forme juridique et la taille du client."
    bullets:
      - "Checklist organisée par catégorie comptable"
      - "Deadline ferme et format de transmission précisé"
      - "Adapte au statut juridique (SAS, SARL, EI, micro)"
      - "Ton courtois mais directif"
      - "Réduit les relances et les allers-retours"
    exemple_avant: "Email vague type 'Bonjour, merci de me transmettre les documents pour la clôture, cordialement'. Résultat : 4 relances, 3 semaines de retard, pièces manquantes au moment de la liasse."
    exemple_apres: "Email structuré en 6 catégories (banques, ventes, achats, paie, immobilisations, juridique), 22 items précis, deadline JJ/MM/AAAA, transmission via espace client Pennylane, contact direct. Production bilan déclenchée en J+15."
    recommended_metiers:
      - dirigeant-pme
    secteurs:
      - finance-comptabilite
      - conseil-audit
      - artisanat-commerce-local
      - immobilier-construction
      - tourisme-hotellerie
      - sante-medical
    metiers_individuels:
      - expert-comptable
      - comptable
      - controleur-de-gestion
      - daf
      - commissaire-aux-comptes
      - auditeur-interne
    connecteurs:
      - gmail
      - outlook
      - drive
      - docs
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# Email de collecte des pièces de clôture annuelle

## Quand utiliser ce skill

Déclencher quand un expert-comptable ou un collaborateur de cabinet doit envoyer la demande annuelle de pièces à un client TPE ou PME pour préparer la clôture d'exercice et l'établissement du bilan. Couvre les structures SAS, SARL, entreprise individuelle, EURL, micro avec obligation de tenue. Pertinent dès J-45 à J-30 avant la date de clôture, ou immédiatement après si la clôture est passée.

Ne pas utiliser pour la relance des pièces mensuelles récurrentes (skill dédié : `email-relance-pieces-comptables-client`), ni pour la relance des impayés clients (skill dédié : `relance-impaye-3-niveaux`).